【财经特稿】2019年盘点:热辣配料下锅 金融市场沸腾 – 开云网

【财经特稿】2019年盘点:热辣配料下锅 金融市场沸腾 | 开云网

凯发债务重组一波三折

不设实体分行的纯数码银行即将登陆新加坡,为本地银行业带来巨大变革。

新加坡金融管理局今年8月底开放纯数码银行执照供非银行业者申请。当局将发放最多五张执照,其中两张是全面数码银行执照,可向零售消费者提供服务;另外三张是批发数码银行执照,以中小企业为服务对象。

加密货币又添新员

几乎所有起步公司都向往成为“独角兽”——成立不到10年,估值就超过10亿美元,又尚未上市的科技创业公司。但几家知名独角兽企业今年都马失前蹄,让全球投资者大跌眼镜,也揭开独角兽光环掩盖下的残酷现实。

庆幸的是,在本月15日新一轮关税生效前夕,中美两国终于达成第一阶段协议,全球股市闻声上涨,反映投资者对贸易战停火的期待。不过,中美之间的博弈并未就此终结,美国总统大选和香港反修例风波等国内不确定因素,随时可能让贸易战死灰复燃。

分析师预计,房地产领域的并购趋势将延续到明年,最可能合并的包括几只中小市值的工业信托。

金管局将在明年中公布成功申请者名单,获颁执照的纯数码银行预计2021年中开始营业。随着来自私召车、电玩和保险等不同领域的公司加入银行业,本地银行经营模式必将改写。

重重变数让凯发重组过程越发扑朔迷离,也让散户投资者心力交瘁。凯发能否在新的一年里顺利完成债务重组,仍是未知数。

面簿今年6月宣布开发天秤币,轰动全球金融市场。天秤币将和一篮子资产挂钩,这让它的价格不会像比特币大起大落。面簿希望让这个稳定币(stablecoin)成为全球通用的货币。

中美贸易战休火

据统计,全球共有430家独角兽公司,总估值达1万3280亿美元,包括网络住宿平台Airbnb、共用工作空间企业WeWork和太空探索科技公司SpaceX等。

在联储局带动下,各国央行相继降息。欧洲央行9月再减息10个基点,把负利率进一步推至负0.5%。韩国、新西兰、澳大利亚的利率皆降至历来最低水平,为银行股盈利率造成压力。

这家国有石油资源公司是全球最神秘的企业之一。它披露的数据显示,2019年前九个月营业收入就高达2171亿美元。沙特王储萨勒曼希望将售股所得用于投资非能源产业,使沙特经济实现多元化发展。

WeWork今年雄心勃勃地推动上市计划,不料被招股书暴露出公司连年亏损的致命缺陷,导致估值迅速缩水。集团上市计划因此搁置,创办人兼总裁诺依曼也被迫离职,并宣布全球裁减20%员工。

房地产行业开年来有多宗并购,先是华联商业信托(OUE Commercial REIT)和华联酒店信托合并(OUE Hospitality Trust),接着是凯德集团(CapitaLand)以81亿美元收购星桥腾飞集团(Ascendas-Singbridge),雅诗阁公寓信托(Ascott Reit)与腾飞酒店信托合(Ascendas Hospitality Trust)二为一,成为亚太区最大的酒店信托。本月初,星狮物流工业信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)和星狮商产信托(Frasers Commercial Trust)也宣布合并,资产总值达57亿元。

凯发打算在明年2月底或3月初召开协议会议,让债权人投票决议是否支持这项重组计划。

在此之前,不少区域市场已向纯数码银行敞开大门。中国金融服务巨头阿里巴巴和腾讯在2014年就获准设立纯数码银行,香港金管局今年向八家公司颁发虚拟银行执照,台湾也在今年7月向三家业者颁发纯网络银行执照。

本地企业掀并购风

随着美国政府禁止美国公司向华为等70家公司供应技术和零部件,这场贸易战进一步演变成科技战,更升级为两种价值体系间的博弈。

不过,加密货币市场的焦点,已经从比特币转移到面簿(Facebook)的天秤币(Libra)和中国央行的数码货币。

还有一波三折的凯发债务重组……全球市场犹如一鼎不断翻滚的火锅,旁观者看着热闹非凡,参与其中的投资者心里却是五味杂陈。

随着全球气候变化现象加剧,以环境、社会与治理(ESG)为主题的金融项目日益受到关注,在金融界刮起一股绿色风潮。

多家本地企业今年展开大规模并购,迈向“更大更强”。

纯数码银行即将登场

独角兽马失前蹄

除了金融机构,多家全球投资机构也加大在可持续发展领域的投资力度。以我国淡马锡控股为例,过去五年在农业食品领域的投资额逾50亿美元,其中包括以人造肉闻名的Impossible Foods。

执照申请在来临周二(31日)截止,据知目前至少有五方将竞标全面银行执照,14方至17方竞标批发银行执照。据了解,有意竞标者包括职总创优企业合作社、Grab、雷蛇(Razer)、蚂蚁金服和平安集团等海内外业者。不少业者与本地银行组成财团联手竞标。

绿色金融成新时尚

分析师预计SIBOR还要一段时间才会追上联储局利率变动,以SIBOR为参照的本地房贷利率,可能要到明年下半年才会迎来大幅调整。

历经三年酝酿,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,简称沙特阿美)终于在12月份成功上市,一举成为全球最大的首次公开售股(IPO)和市值最高的挂牌公司。

中美贸易争端持续升级令全球经济衰退风险提高,多国中央银行纷纷通过放宽货币政策提振国内经济,掀起一轮降息潮。

沙特阿美一个月前正式启动IPO,最终筹集得256亿美元,打破中国电商巨头阿里巴巴2014年创下的集资纪录。目前它的市值在1.9万亿美元左右,超越微软和苹果成为全球市值最高的上市公司。

天秤项目原有28名创始会员,但随着这个项目受到全球各地监管机构的质疑和批评,包括威士(Visa)和万事达卡(Mastercard)在内的大公司相继退出,目前仅剩的21名成员包括优步(Uber)、Spotify,以及沃达丰(Vodafone)等。

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春上月在本地参加金融科技节时坦言,该行正紧锣密鼓地推进数码货币计划。不过他强调,中国央行数码货币旨在加强国内金融系统稳定性,并不准备用在批发银行市场或跨境付款等场景,无意与比特币和天秤币等数码货币一争高下。

新加坡金融管理局在10月份宣布,略微放慢新元升值步伐,三年来首次放宽货币政策。不过,三个月银行同业拆息率(SIBOR)目前还维持在1.77%左右,只比5月时的2%回落不到25个基点。

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去年价值大幅缩水的比特币(bitcoin),今年又坐了一轮过山车,年中冲上1万美元大关,目前在7000美元左右徘徊。

凯发集团(Hyflux)启动债务重组计划已有一年半时间,但整个过程一波三折,散户投资者至今仍未拨云见日。

就在此时,又有一家神秘公司突然宣布要收购凯发的部分债务。据分析,这家名为Aqua Munda的公司是为了收购凯发债务而新设立的特殊目的公司,它将采用“逆向拍卖”方式,向出价较低的债权人买下债务。

中美两国本月就贸易争端达成第一阶段协议,历时一年半的贸易战再度休火,但战场硝烟未散,全球市场仍不敢掉以轻心。贸易战去年7月开打之后,中美两国相互向对方商品加征关税。两国去年底展开的谈判尚未取得成果,美国总统特朗普今年5月忽然宣布,对合计2500亿美元(约3400亿新元)的中国进口商品加征关税,中国也随即采取反制措施,令贸易战重燃战火。

据统计,本地三家银行今年参与的绿色融资金额突破90亿元;若包括本地外资银行在内,融资总额可能破百亿元。这类绿色贷款必须运用于符合可持续发展标准的项目,贷款利率可以同某些绿色衡量标准挂钩。

就连成功上市的两家私召车领域独角兽优步和Lyft,表现也不够理想。截至本月24日,优步股价比发行价下挫三分之一,Lyft股价更比发行价滑落近四成。两家公司的第三季财报显示,优步在第三季净亏损116亿美元,Lyft也亏损4亿6000万美元。

淡马锡控股10月也向吉宝企业(Keppel Corp)提出部分收购献议,计划以40亿元收购吉宝股票,将它持有的股权增至51%。收购成功后,淡马锡将对吉宝业务进行战略检讨,市场由此揣测吉宝和胜科旗下的船厂将迎来合并,为疲弱的造船业谋求新出路。

全球最大IPO

取代SM投资的下一名“白武士”是阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico。不过,双方谈判过程也非一帆风顺,来回隔空放话好几轮后,Utico上月底与凯发签订重组协议,并提出初步债务重组计划,向凯发注资4亿元。

金管局上月也推出20亿美元投资计划,推动本地绿色金融生态系统增长。当局将首先向国际清算银行的绿色债券基金投入1亿美元,支持后者的全球绿色融资计划。

这场世界前两大经济体间的角力,不仅重创两国企业,也对全球经济增长、贸易往来和投资造成消极影响。国际货币基金组织(IMF)把今年全球经济增长预测下调至3%,这是自全球金融危机以来的最低水平。

各国监管机构抵制天秤币,主要是出于维护主权货币和反洗黑钱的考量。但天秤币的白皮书发表后,中国政府却开始紧锣密鼓地筹备自己的法定数码货币。

凯发去年5月申请债务延期偿付令(moratorium)后,原本已寻得“白武士”——印度尼西亚三林集团(Salim Group)和Medco集团组成的财团SM投资(SMI),但由于双方无法达成共识,重组协议最终在今年4月破局。

2019年的金融市场异常热辣,沸沸扬扬的中美贸易战、横空出世的天秤币,

岁末年终之际,《十大平台》盘点今年搅动全球和本地金融局势的九道“火锅料”,看看哪些事件让你麻掉舌头,辣出眼泪? 

全球央行降息潮

据统计,今年来全球央行累计降息超过80次。以美国联邦储备局为例,它今年1月起暂停加息,随后在7月、9月、10月连续三次降息,降息幅度达75个基点。

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